採購與付款

採購與付款操作手冊
Procure-to-Pay — 從請購到付款的完整操作指南，涵蓋 6 個核心模組

本手冊說明如何在 iDempiere ERP 行動 App 中操作採購與付款循環的相關功能。採購循環涵蓋從請購需求提出、報價邀請、採購下單、進貨收料到供應商付款的完整流程。所有畫面依角色權限控制存取。

業務流程總覽

步驟 單據 資料表 說明
1 請購單 M_Requisition 提出物料需求，送簽核
2 報價邀請 (RfQ) C_RfQ / C_RfQ_Response 向供應商徵詢報價並比價
3 採購單 C_Order (IsSOTrx=N) 正式向供應商下單採購
4 進貨收料 M_InOut (IsSOTrx=N) 供應商交貨驗收入庫
5 發票瀏覽 C_Invoice 供應商發票登錄與核對
6 供應商發票掃描 C_Invoice (掃描建立) 掃描統一發票 QR Code 自動建立供應商發票

1. 請購單 (Purchase Requisition)

📝
資料表：M_Requisition / M_RequisitionLine

增強型（Enhanced）模組，支援完整 CRUD 操作

📄
文件動作

草稿(DR) → 完成(CO) → 作廢(VO)，完整文件生命週期

🖨
PDF 匯出

詳情頁內建 PrintActionButton，可直接匯出請購單 PDF

列表畫面

請購單列表顯示以下資訊：

欄位 說明
單據編號 系統自動產生的請購單號
請購日期 提出需求的日期
倉庫 需求物料的目的倉庫
狀態 色彩標籤晶片（Draft / In Progress / Complete）

支援 All / Draft / In Progress / Complete 狀態 Chip 篩選與關鍵字搜尋。

明細畫面

  • 請購單表頭：單據編號、日期、倉庫、說明、狀態
  • 明細行 (M_RequisitionLine)：品名（M_Product）、數量、單價、行金額
  • 文件動作：完成 (CO)、作廢 (VO)
  • 列印匯出：PrintActionButton 可匯出 PDF

操作方式 — 建立請購單

  1. 進入「請購單」模組，點擊右下角 + 浮動按鈕新增請購單
  2. 填寫請購日期、選擇倉庫，輸入說明
  3. 新增明細行：選擇產品、輸入數量與單價
  4. 確認資料無誤後儲存為草稿
  5. 執行「完成 (CO)」文件動作送出請購
  6. 若需取消，可在草稿狀態執行「作廢 (VO)」

操作方式 — 管理明細行

  1. 在請購單明細頁面，展開明細行區塊
  2. 點擊明細行可檢視品名、數量、單價等資訊
  3. 在草稿狀態下可新增或編輯明細行
  4. 確認所有需求品項無誤後執行完成動作

2. 報價邀請 (RfQ — Request for Quotation)

💬
三個畫面

RfQ Topic（詢價主題）、RfQ（詢價單）、RfQ Response（詢價回覆）完整涵蓋報價流程

📊
多層子記錄

支援三層巢狀：RfQ → RfQ Line → RfQ Line Qty，完整呈現報價架構

✍
行內編輯

報價回覆的價格與折扣欄位支援行內即時編輯，無需切換畫面

2-1. 詢價主題 (RfQ Topic)

資料表：C_RfQ_Topic ｜ 視窗 ID：314 ｜ 路徑：/dashboard/rfq-topic

欄位 說明
名稱 (Name) 詢價主題名稱
說明 (Description) 詢價主題描述
訂閱者 Tab 顯示訂閱此主題的供應商清單（C_RfQ_TopicSubscriber），含供應商名稱、聯絡人、訂閱/退訂日期

操作方式

  1. 進入「詢價主題」模組瀏覽現有主題
  2. 點擊主題查看詳情，展開「訂閱者」Tab 確認供應商清單
  3. 確認哪些供應商已訂閱此主題，便於後續發送詢價單

2-2. 詢價單 (RfQ)

資料表：C_RfQ ｜ 視窗 ID：315 ｜ 路徑：/dashboard/rfq

列表畫面

欄位 說明
單據編號 (DocumentNo) 詢價單號
名稱 (Name) 詢價單名稱
主題 (Topic) 關聯的詢價主題（lookup）
狀態篩選 Open / Processed / All

明細畫面

  • 表頭：13 個欄位，含主題、幣別、起迄日期、布林旗標等
  • 子記錄 Tab — 詢價行 (C_RfQLine)：產品（lookup）、說明、交期天數
  • 孫記錄 — 詢價數量 (C_RfQLineQty)：單位（lookup）、數量、基準價、最佳回覆金額

流程動作按鈕

在未處理（Processed ≠ true）的詢價單上，會顯示以下流程按鈕：

按鈕 流程 說明
發布詢價 publish-rfq 將詢價單發送給訂閱供應商
排名回覆 rfq-response-rank 依價格對供應商回覆進行排名
產生採購單 rfq-create-po 從最佳報價自動建立採購單
產生銷售單 rfq-create-so 從詢價建立銷售單（需指定業務夥伴）

操作方式 — 詢價流程

  1. 進入「詢價單」模組，瀏覽現有詢價單或檢視 Open 狀態的項目
  2. 點擊詢價單查看明細，展開查看詢價行與數量
  3. 確認詢價內容無誤後，點擊「發布詢價」按鈕發送給供應商
  4. 待供應商回覆後，點擊「排名回覆」進行自動排名
  5. 確認最佳報價後，點擊「產生採購單」自動建立 PO
  6. 每個流程按鈕執行前都會彈出確認對話框

2-3. 詢價回覆 (RfQ Response)

資料表：C_RfQResponse ｜ 視窗 ID：324 ｜ 路徑：/dashboard/rfq-response

列表畫面

欄位 說明
名稱 回覆名稱
供應商 回覆的供應商（lookup）
詢價單 關聯的 RfQ（lookup）
排名 排名數字（trailing 顯示）
篩選 IsComplete 完成/未完成篩選

明細畫面

  • 表頭：14 個欄位，含供應商、詢價單、幣別、日期、價格、排名、得標/完成/已處理等布林欄位
  • 子記錄 Tab — 回覆行 (C_RfQResponseLine)：RfQ Line（lookup）、說明、交期天數、得標標記
  • 孫記錄 — 回覆報價 (C_RfQResponseLineQty)：數量層級（lookup）、價格（可編輯）、折扣 %（可編輯）、排名

行內編輯功能

回覆報價的「價格」與「折扣 %」欄位支援行內編輯。點擊欄位直接輸入，離開欄位或按提交後自動儲存至 iDempiere，無需切換畫面。儲存時顯示旋轉指示器，成功後顯示綠色提示。

流程動作按鈕

按鈕 流程 說明
檢查完成 rfq-check-complete 驗證回覆是否填寫完整（未完成時顯示）

操作方式 — 處理供應商回覆

  1. 進入「詢價回覆」模組，篩選未完成的回覆
  2. 點擊回覆查看供應商報價明細
  3. 展開回覆行，點擊孫記錄中的價格或折扣欄位進行行內編輯
  4. 輸入完成後欄位自動儲存，確認所有價格已填寫
  5. 點擊「檢查完成」按鈕驗證回覆完整性
  6. 回到詢價單畫面執行「排名回覆」進行比價排名

3. 採購單 (Purchase Order)

🛒
資料表：C_Order (IsSOTrx=N)

iDempiere 視窗 ID：181，路徑：/dashboard/purchase-order

📄
文件動作

草稿(DR) → 完成(CO) → 關閉(CL)/沖銷(RC)；完成後自動觸發收料流程

列表畫面

欄位 說明
單據編號 (DocumentNo) 採購單號
業務夥伴 供應商名稱（C_BPartner lookup）
日期 (DateOrdered) 採購日期
總金額 (GrandTotal) 含稅採購總金額
狀態 色彩標籤晶片

支援文件狀態篩選與關鍵字搜尋。

明細畫面

  • 表頭卡片：單據編號、供應商、幣別、倉庫、付款條件、交貨規則等
  • 明細行 (C_OrderLine)：產品、數量、單價、行金額
  • 文件動作按鈕：Complete、Void、Close、Reverse

操作方式

  1. 從儀表板「採購與付款」區塊進入「採購單」模組
  2. 使用狀態晶片篩選草稿或已完成的採購單
  3. 點擊採購單查看明細，核對供應商與採購品項
  4. 確認無誤後執行「完成 (CO)」文件動作
  5. 完成後可進行進貨收料與三方核對

文件狀態說明

狀態碼 名稱 可用動作
DR 草稿 完成 (CO)、作廢 (VO)
IP 進行中 完成 (CO)、作廢 (VO)
CO 已完成 關閉 (CL)、沖銷 (RC)
CL 已關閉 —（最終狀態）
VO 已作廢 —（最終狀態）

4. 進貨收料 (Material Receipt)

📦
資料表：M_InOut (IsSOTrx=N) / M_InOutLine

增強型（Enhanced）模組，支援供應商選擇與採購單參照

📷
條碼驗收

整合手機掃碼功能，掃描產品條碼快速驗證收料數量

📋
採購單參照

可從採購單自動帶入收料明細行，減少手動輸入

功能特色

供應商選擇

從業務夥伴（C_BPartner）名錄挑選供應商，支援搜尋篩選。

採購單參照帶入

選擇關聯的採購單後，系統自動帶入產品、數量等收料明細行，無需逐行手動輸入。

條碼驗收

使用手機相機掃描產品條碼，自動驗證收料產品與數量是否正確。

文件處理

支援草稿 → 完成文件動作，完成後庫存自動增加。

操作方式 — 進貨收料

  1. 進入「進貨收料」模組
  2. 選擇供應商（從業務夥伴清單搜尋）
  3. 選擇關聯的採購單，系統自動帶入收料明細行
  4. 核對產品與數量，可使用條碼掃描驗證
  5. 確認無誤後儲存收料單
  6. 執行「完成 (CO)」文件動作，庫存自動更新
  7. 若收料數量與採購單不符，可調整明細行後再完成

5. 發票瀏覽 (Invoice Browser)

🧾
資料表：C_Invoice / C_InvoiceLine

增強型（Enhanced）模組，支援 AP/AR 篩選

🖨
PDF 匯出

支援發票 PDF 匯出與分享功能

列表畫面

欄位 說明
單據編號 發票編號
業務夥伴 供應商/客戶名稱
發票日期 DateInvoiced
總金額 GrandTotal（含稅）
收付類型 AP（應付）/ AR（應收）篩選晶片
狀態 Draft / Complete / Paid

篩選功能

  • AP/AR 篩選：切換應付（供應商發票）與應收（客戶發票）
  • 狀態篩選：Draft / Complete / Paid 狀態
  • 日期範圍：依發票日期區間篩選

明細畫面

  • 發票表頭：單據編號、業務夥伴、日期、幣別、付款條件
  • 發票明細行 (C_InvoiceLine)：產品/服務、數量、單價、稅額、行金額
  • 合計資訊：含稅總金額、付款狀態
  • PDF 匯出：詳情頁可直接匯出 PDF 分享

操作方式 — 查看供應商發票

  1. 進入「發票瀏覽」模組
  2. 切換篩選至「AP（應付）」只顯示供應商發票
  3. 可進一步依狀態（Draft / Complete / Paid）或日期範圍篩選
  4. 點擊發票查看明細，核對品項、數量與金額
  5. 需要列印時，點擊匯出按鈕生成 PDF
  6. 確認無誤後，可在 iDempiere Web 端執行三方核對（訂單-收貨-發票）

6. 供應商發票掃描 (Scan Invoice QR)

📸
台灣統一發票 QR Code

依財政部電子發票證明聯二維條碼規格解析，自動擷取字軌號碼、日期、金額、統一編號

⚡
一鍵建立

掃描後自動比對賣方統編與 iDempiere 供應商，預填發票表單存為草稿

📷
拍照附件

建立發票後可拍攝紙本發票照片自動上傳為附件

四步驟流程

步驟 畫面 操作內容
1. 掃描 InvoiceScanStep 使用手機相機掃描發票上的左方/右方 QR Code。左方 QR 包含字軌號碼、日期、金額、統一編號；右方 QR 包含商品明細。
2. 審核 InvoiceReviewStep 顯示解析後的發票資料、自動比對的供應商資訊、明細行。確認無誤後點擊「存為草稿」。
3. 拍照 InvoicePhotoStep 拍攝紙本發票照片上傳為附件。可選擇略過此步驟。
4. 完成 InvoiceDoneStep 顯示建立成功訊息，可選擇「查看發票」、「掃描下一張」或「完成」。

QR Code 解析格式（財政部規格）

QR Code 內容 說明
左方 QR（77 固定字元） 字軌號碼 + 民國日期 + 隨機碼 + 銷售額(hex) + 總額(hex) + 買方統編 + 賣方統編 + 驗證碼 民國日期自動轉換為西元；金額自動從十六進位轉換
右方 QR ** 前綴 + 冒號分隔的品名:數量:單價 三元組 各商品明細自動解析為發票行

操作方式 — 掃描建立供應商發票

  1. 從儀表板快速動作按鈕點擊「掃描發票」，或從供應商發票列表進入
  2. 將手機相機對準紙本發票上的左方 QR Code 進行掃描
  3. 畫面顯示左方 QR 掃描成功指示後，對準右方 QR Code 掃描（右方包含商品明細）
  4. 系統自動解析發票資料並比對賣方統一編號與 iDempiere 供應商（C_BPartner）
  5. 在審核畫面確認發票字軌、金額、供應商與明細行
  6. 點擊「存為草稿」建立 C_Invoice (IsSOTrx=N) 及 C_InvoiceLine
  7. 選擇拍攝紙本發票照片上傳為附件，或點擊「略過」
  8. 完成後可選擇查看已建立的發票或繼續掃描下一張

注意事項

供應商必須存在

賣方統一編號必須對應到 iDempiere 中已建立的供應商（C_BPartner.TaxID），否則無法存檔。如無對應供應商，請先在 iDempiere 建立。

重複掃描偵測

目前系統不會自動偵測重複掃描，同一張發票掃描兩次會建立兩筆記錄。請人工確認避免重複。

稅率對應

稅額由總額減銷售額自動計算，但尚未對應到 iDempiere 的稅率設定（C_Tax）。

共通功能說明

文件動作機制

所有採購循環的單據均遵循 iDempiere 標準文件動作機制：

目前狀態 可用動作
DR（草稿）/ IP（進行中） 完成 (CO)、作廢 (VO)
CO（已完成） 關閉 (CL)、沖銷 (RC)

文件動作透過 REST API PUT /api/v1/models/{table}/{id} 送出 DocAction 欄位執行。流程動作透過 POST /api/v1/processes/{slug} 執行。

列表共通操作

下拉刷新

在列表畫面向下拉動可重新載入最新資料。

分頁載入

滑動至列表底部自動載入下一頁資料。

狀態篩選

頂部狀態晶片可快速切換顯示範圍。

關鍵字搜尋

輸入關鍵字後 500ms 自動搜尋，按 Enter 立即搜尋。

角色權限

所有畫面均依登入角色的 AD_Window_Access 控制存取。唯讀使用者可瀏覽但無法執行動作。請購單模組支援完整 CRUD（新增/編輯/刪除），其他採購文件畫面為瀏覽/動作模式。

注意事項

新增限制

除請購單與掃描發票外，其他文件畫面（採購單、進貨收料等）目前為瀏覽/動作模式，不支援在 App 中新增記錄。新增作業請使用 iDempiere Web 桌面端。

RfQ 流程按鈕

RfQ 的流程按鈕（發布詢價、排名回覆等）依記錄狀態顯示，目前不檢查使用者角色權限。

錯誤訊息

文件動作或流程執行失敗時，錯誤訊息將直接顯示 iDempiere 伺服器回傳的原始訊息。

🌐 English Version
Purchasing & Payables Operation Manual
Procure-to-Pay — Complete operation guide from requisition to payment, covering 6 core modules

This manual explains how to operate the Purchasing & Payables cycle in the iDempiere ERP mobile app. The cycle covers the full procurement flow: requisition, request for quotation, purchase order, material receipt, vendor invoice, and QR code invoice scanning.

Business Process Overview

Step Document Table Description
1 Requisition M_Requisition Submit material requirements for approval
2 RfQ C_RfQ / C_RfQ_Response Request and compare vendor quotations
3 Purchase Order C_Order (IsSOTrx=N) Place formal orders with vendors
4 Material Receipt M_InOut (IsSOTrx=N) Receive and inspect vendor deliveries
5 Invoice Browser C_Invoice View and verify vendor invoices
6 Scan Invoice QR C_Invoice (scan-created) Create vendor invoices by scanning Taiwan e-invoice QR codes

1. Purchase Requisition

Table: M_Requisition / M_RequisitionLine  |  Type: Enhanced (Full CRUD)

Create requisitions with date, warehouse, and product line items. Supports Draft → Complete → Void document lifecycle. Built-in PrintActionButton for PDF export.

How to Create a Requisition

  1. Open “Requisition” module and tap the + button to create a new requisition
  2. Fill in requisition date, select warehouse, enter description
  3. Add line items: select product, enter quantity and unit price
  4. Save as draft, then execute “Complete (CO)” to submit
  5. Use status chips (All / Draft / In Progress / Complete) to filter the list

2. Request for Quotation (RfQ)

Three screens covering the full quotation process:

2-1. RfQ Topic (W:314)

Manage quotation topics and subscriber (vendor) lists. Route: /dashboard/rfq-topic

2-2. RfQ (W:315)

Request for quotation documents with 3-level nesting: RfQ → RfQ Line → RfQ Line Qty. Route: /dashboard/rfq

Process buttons (shown when not yet processed):

  • Publish RfQ — Send to subscribed vendors
  • Rank Responses — Auto-rank vendor responses by price
  • Create PO — Generate purchase order from best quote
  • Create SO — Generate sales order (requires business partner)

2-3. RfQ Response (W:324)

View and edit vendor quotation responses. Route: /dashboard/rfq-response

  • Inline editing: Price and Discount % fields can be edited directly in the response line quantity records
  • Process button: “Check Complete” validates response completeness

RfQ Workflow

  1. Review RfQ Topics to check vendor subscribers
  2. Open an RfQ and click “Publish RfQ” to send to vendors
  3. After responses are received, edit prices/discounts in RfQ Response
  4. Click “Check Complete” on each response
  5. Return to RfQ and click “Rank Responses” to compare
  6. Click “Create PO” to generate a purchase order from the best quote

3. Purchase Order

Table: C_Order (IsSOTrx=N)  |  Window ID: 181  |  Route: /dashboard/purchase-order

Browse purchase orders with DocumentNo, vendor, date, total, and status. Detail screen shows header card, order line items (product, qty, price), and document action buttons (Complete, Void, Close, Reverse).

How to Use

  1. Open “Purchase Order” from the Purchasing & Payment section
  2. Use status chips to filter; search by keyword
  3. Tap an order to view details and verify vendor and line items
  4. Execute “Complete (CO)” to finalize the order
  5. Proceed to material receipt and three-way matching

4. Material Receipt

Table: M_InOut (IsSOTrx=N)  |  Type: Enhanced

  • Vendor selection: Search and select from Business Partner (C_BPartner) directory
  • PO reference: Select a purchase order to auto-populate receipt line items
  • Barcode verification: Scan product barcodes to verify receipt quantities
  • Document action: Complete to auto-update inventory

How to Receive Materials

  1. Open “Material Receipt” module
  2. Select vendor from business partner list
  3. Choose the related purchase order to auto-fill line items
  4. Verify products and quantities; use barcode scanning as needed
  5. Save and execute “Complete (CO)” to update inventory

5. Invoice Browser

Table: C_Invoice / C_InvoiceLine  |  Type: Enhanced

Browse invoices with AP (Payables) / AR (Receivables) filter chips, status filter (Draft / Complete / Paid), and date range. Detail screen shows invoice header, line items, totals, and payment status. Supports PDF export.

How to Use (Viewing Vendor Invoices)

  1. Open “Invoice Browser” and switch to “AP” filter
  2. Optionally filter by status or date range
  3. Tap an invoice to review line items and amounts
  4. Export as PDF if needed via the print button
  5. Three-way matching (order-receipt-invoice) is available in the iDempiere web client

6. Scan Invoice QR Code

Route: /dashboard/scan-invoice  |  Entry points: Dashboard FAB or invoice list

Scan Taiwan government e-invoice (統一發票) QR codes to auto-create vendor invoices in a 4-step wizard:

Step Screen Action
1. Scan InvoiceScanStep Scan left QR (invoice number, date, amounts, tax IDs) and right QR (item details)
2. Review InvoiceReviewStep Review parsed data, matched vendor, line items; tap “Save as Draft”
3. Photo InvoicePhotoStep Photograph the paper invoice (optional)
4. Done InvoiceDoneStep View invoice, scan another, or finish

How to Scan

  1. Tap “Scan Invoice” from the dashboard speed dial or invoice list
  2. Point camera at the left QR code on the paper invoice
  3. After left QR is detected, scan the right QR code for item details
  4. System auto-matches seller tax ID to vendor in iDempiere
  5. Review invoice data, vendor, and line items on the review screen
  6. Tap “Save as Draft” to create C_Invoice + C_InvoiceLine records
  7. Optionally photograph the paper invoice to attach
  8. Choose “View Invoice”, “Scan Another”, or “Done”

Important Notes

  • Vendor must exist: The seller’s tax ID must match an existing vendor (C_BPartner) in iDempiere
  • No duplicate detection: Scanning the same invoice twice creates two records
  • No tax rate mapping: Tax amount is calculated but not mapped to iDempiere tax rates

Common Features

Document Actions

Standard iDempiere document actions via REST API. Draft/IP → Complete/Void. Completed → Close/Reverse. Read-only users see no action buttons.

List Operations

  • Pull-to-refresh, infinite scroll pagination, status filter chips, keyword search (auto-search after 500ms)

Important Notes

  • Only Requisition and Scan Invoice support creating new records; other screens are browse/action only
  • RfQ process buttons are state-based only (no role-level permission check)
  • Error messages from server are displayed as-is
🇯🇵 日本語版
購買・買掛金 操作マニュアル
Procure-to-Pay ー 購買要求から支払いまで、6つのコアモジュールの操作ガイド

本マニュアルでは、iDempiere ERPモバイルアプリにおける購買・買掛金サイクルの操作方法を説明します。購買要求、見積依頼、購買発注、入荷、仕入先請求書、QRコードスキャンの全プロセスをカバーします。

業務プロセス概要

ステップ 伝票 テーブル 説明
1 購買要求 M_Requisition 資材要求の提出・承認
2 見積依頼（RfQ） C_RfQ / C_RfQ_Response 仕入先への見積依頼と比較
3 購買発注 C_Order (IsSOTrx=N) 仕入先への正式発注
4 入荷検収 M_InOut (IsSOTrx=N) 仕入先納品の検収・入庫
5 請求書ブラウザ C_Invoice 仕入先請求書の閲覧・確認
6 請求書QRスキャン C_Invoice（スキャン作成） 台湾統一発票QRコードスキャンで自動作成

1. 購買要求 (Purchase Requisition)

テーブル：M_Requisition ｜ タイプ：Enhanced（CRUD対応）

購買要求の作成・管理。日付、倉庫、製品明細行を入力し、下書き→完了→無効の伝票ライフサイクルに対応。PDF出力機能内蔵。

操作手順

  1. 「購買要求」モジュールで＋ボタンをタップして新規作成
  2. 日付、倉庫を選択し、明細行（製品・数量・単価）を追加
  3. 下書き保存後、「完了(CO)」で承認に提出
  4. ステータスチップ（All / Draft / In Progress / Complete）でフィルタリング

2. 見積依頼 (RfQ)

3つの画面で見積プロセスをカバー：

2-1. RfQ トピック (W:314)

見積テーマと購読仕入先リストの管理。

2-2. RfQ (W:315)

見積依頼書。3階層ネスト対応：RfQ → RfQ Line → RfQ Line Qty。

プロセスボタン：RfQ発行、回答ランキング、PO生成、SO生成

2-3. RfQ回答 (W:324)

仕入先見積回答の閲覧・編集。価格と割引率のインライン編集に対応。

RfQワークフロー

  1. RfQトピックで購読仕入先を確認
  2. RfQを開いて「RfQ発行」で仕入先に送信
  3. 回答受領後、RfQ回答で価格・割引を編集
  4. 各回答で「完了チェック」を実行
  5. RfQに戻り「回答ランキング」で比較
  6. 「PO生成」で最良見積からPOを自動作成

3. 購買発注 (Purchase Order)

テーブル：C_Order (IsSOTrx=N) ｜ ウィンドウID：181 ｜ ルート：/dashboard/purchase-order

購買発注書の一覧・詳細を表示。伝票番号、仕入先、日付、合計、ステータスを確認。伝票アクション（完了、無効、クローズ、リバース）に対応。

操作手順

  1. 「購買発注」モジュールを開く
  2. ステータスチップまたはキーワードで絞り込み
  3. 発注をタップして仕入先と明細行を確認
  4. 「完了(CO)」を実行して発注確定
  5. 入荷・3方照合へ進む

4. 入荷検収 (Material Receipt)

テーブル：M_InOut (IsSOTrx=N) ｜ タイプ：Enhanced

  • 仕入先選択：取引先マスタから仕入先を検索・選択
  • PO参照：購買発注を選択して検収明細行を自動入力
  • バーコード検証：製品バーコードスキャンで数量を検証
  • 伝票アクション：完了で在庫を自動更新

操作手順

  1. 「入荷検収」モジュールを開く
  2. 仕入先を選択し、関連する購買発注を選択
  3. 製品と数量を確認（バーコードスキャン利用可）
  4. 保存後「完了(CO)」で在庫を更新

5. 請求書ブラウザ (Invoice Browser)

テーブル：C_Invoice ｜ タイプ：Enhanced

AP（買掛）/ AR（売掛）フィルター、ステータスフィルター（Draft / Complete / Paid）、日付範囲で請求書を検索。詳細画面で明細行、合計、支払状況を確認。PDF出力対応。

操作手順

  1. 「請求書ブラウザ」を開き、「AP」フィルターに切替
  2. ステータスまたは日付範囲で絞り込み
  3. 請求書をタップして明細・金額を確認
  4. 必要に応じてPDFを出力

6. 請求書QRコードスキャン

ルート：/dashboard/scan-invoice

台湾統一発票のQRコードをスキャンして仕入先請求書を自動作成する4ステップウィザード：

ステップ 画面 操作
1. スキャン InvoiceScanStep 左QR（番号・日付・金額・統一番号）と右QR（商品明細）をスキャン
2. 確認 InvoiceReviewStep 解析データ、仕入先照合、明細行を確認し「下書き保存」
3. 撮影 InvoicePhotoStep 紙の請求書を撮影して添付（スキップ可）
4. 完了 InvoiceDoneStep 請求書を表示、次をスキャン、または終了

操作手順

  1. ダッシュボードのスピードダイアルまたは請求書一覧から「請求書スキャン」を開く
  2. カメラで左QRコードをスキャン
  3. 左QR検出後、右QRコードをスキャン
  4. 確認画面でデータ・仕入先・明細行を確認
  5. 「下書き保存」でC_Invoice + C_InvoiceLineを作成
  6. 紙の請求書を撮影して添付（スキップ可）
  7. 「請求書を表示」「次をスキャン」「完了」から選択

注意事項

  • 仕入先の存在が必須：売り手の統一番号がiDempiereの仕入先と一致する必要があります
  • 重複検出なし：同じ請求書を2回スキャンすると2件のレコードが作成されます
  • 税率マッピングなし：税額は自動計算されますがiDempiereの税率設定には未対応

共通機能

  • プルリフレッシュ：一覧を下に引いてデータ更新
  • 無限スクロール：一覧の末尾で次ページを自動読み込み
  • ステータスフィルター：ステータスチップで表示範囲を切替
  • キーワード検索：入力後500msで自動検索

注意事項

  • 購買要求とスキャン請求書のみ新規作成に対応。その他は閲覧・アクション専用です
  • RfQプロセスボタンは記録状態に基づいて表示（ロール権限チェックなし）
  • エラーメッセージはサーバーからの原文のまま表示されます

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